Direção: Wojtech Jasny
Elenco: Vlastimil Brodsky, Jan Weriche
90 min.
Tchecoslováquia, 1963

Sinopse

Um mágico e seu gato, que costuma usar óculos, se apresentam em um espetáculo nos jardins do castelo de uma pequenina cidade. O gato também é mágico e quando seus óculos são tirados, as pessoas para quem ele olha mudam de cor de acordo com o caráter e suas atitudes. Os mentirosos ficam roxos, os ladrões, cinzas, as pessoas falsas, amarelas, e as que estão apaixonadas ficam vermelhas. Assustadas, as pessoas na platéia fogem. Na confusão, o gato desaparece também. Robert, um jovem professor, pede ajuda às crianças da cidade para achar o animal. Prêmio do Júri em Cannes 63.